ONJ Side  
A1 Olivia Newton-John Magic
Arranged By [Strings], Conductor [Strings] – Richard Hewson
Bass – David Hungate
Drums – Carlos Vega
Music By, Lyrics By, Guitar, Synthesizer, Vocals [Vocal Group] – John Farrar
Arranged By [Strings], Conductor [Strings] – Richard Hewson
Bass – David Hungate
Drums – Carlos Vega
Music By, Lyrics By, Guitar, Synthesizer, Vocals [Vocal Group] – John Farrar
4:25
A2 Olivia Newton-John Duet With Cliff Richard Suddenly
Arranged By [Strings], Conductor [Strings] – Richard Hewson
Bass – David McDaniel*
Drums – Ed Greene (2)
Electric Piano – Jai Winding
Music By, Lyrics By, Guitar, Synthesizer – John Farrar
Vocoder – Michael Boddicker
Arranged By [Strings], Conductor [Strings] – Richard Hewson
Bass – David McDaniel*
Drums – Ed Greene (2)
Electric Piano – Jai Winding
Music By, Lyrics By, Guitar, Synthesizer – John Farrar
Vocoder – Michael Boddicker
4:03
A3 Olivia Newton-John Duet With The Tubes Dancin’
Arranged By [Xanadu Big Band], Conductor [Xanadu Big Band] – Richard Hewson
Drums [Rock Section] – Ed Greene (2)
Guitar [Rock Section] – Bill SpoonerRoger Steen
Lead Vocals [Big Band Section], Vocals [Vocal Group Big Band Section] – Olivia Newton-John
Lead Vocals [Rock Section] – John “Fee” Waybill*
Music By, Lyrics By, Guitar [Rock Section], Vocals [Vocal Group Rock Section] – John Farrar
Synthesizer [Rock Section] – Michael Cotten
Arranged By [Xanadu Big Band], Conductor [Xanadu Big Band] – Richard Hewson
Drums [Rock Section] – Ed Greene (2)
Guitar [Rock Section] – Bill SpoonerRoger Steen
Lead Vocals [Big Band Section], Vocals [Vocal Group Big Band Section] – Olivia Newton-John
Lead Vocals [Rock Section] – John “Fee” Waybill*
Music By, Lyrics By, Guitar [Rock Section], Vocals [Vocal Group Rock Section] – John Farrar
Synthesizer [Rock Section] – Michael Cotten
5:14
A4 Olivia Newton-John Suspended In Time
Arranged By [Strings], Conductor [Strings] – Richard Hewson
Bass – David Hungate
Drums – Ed Greene (2)
Music By, Lyrics By, Guitar, Vocals [Vocal Group] – John Farrar
Arranged By [Strings], Conductor [Strings] – Richard Hewson
Bass – David Hungate
Drums – Ed Greene (2)
Music By, Lyrics By, Guitar, Vocals [Vocal Group] – John Farrar
3:52
A5 Olivia Newton-John Duet With Gene Kelly Whenever You’re Away From Me
Arranged By [Xanadu Big Band], Conductor [Xanadu Big Band] – Richard Hewson
Music By, Lyrics By – John Farrar
Whistle [Whistler] – Lou Halmy
Arranged By [Xanadu Big Band], Conductor [Xanadu Big Band] – Richard Hewson
Music By, Lyrics By – John Farrar
Whistle [Whistler] – Lou Halmy
4:15
    ELO Side  
B1 Electric Light Orchestra I’m Alive
Music By, Lyrics By – Jeff Lynne
Music By, Lyrics By – Jeff Lynne
3:46
B2 Electric Light Orchestra The Fall
Music By, Lyrics By – Jeff Lynne
Music By, Lyrics By – Jeff Lynne
3:34
B3 Electric Light Orchestra Don’t Walk Away
Music By, Lyrics By – Jeff Lynne
Music By, Lyrics By – Jeff Lynne
4:48
B4 Electric Light Orchestra All Over The World
Music By, Lyrics By – Jeff Lynne
Music By, Lyrics By – Jeff Lynne
4:04
B5 Electric Light Orchestra Sung By Olivia Newton-John Xanadu
Music By, Lyrics By – Jeff Lynne
Music By, Lyrics By – Jeff Lynne
3:30