1   Wake Me Up On Judgement Day
Producer – Russ Titelman
Written-By – S. Winwood*, W. Jennings*
Producer – Russ Titelman
Written-By – S. Winwood*, W. Jennings*
 5:48
2   While You See A Chance
Written-By – S. Winwood*, W. Jennings*
Written-By – S. Winwood*, W. Jennings*
 5:10
3   Vacant Chair
Producer – Chris Blackwell
Written-By – S. Winwood*, V. Stanshall*
Producer – Chris Blackwell
Written-By – S. Winwood*, V. Stanshall*
 6:53
4   Help Me Angel
Producer – Tom Lord Alge*
Producer [In Association] – Mark Miller-Mundy*
Written-By – S. Winwood*, W. Jennings*
Producer – Tom Lord Alge*
Producer [In Association] – Mark Miller-Mundy*
Written-By – S. Winwood*, W. Jennings*
 4:56
5   My Love's Leavin'
Producer – Russ Titelman
Written-By – S. Winwood*, V. Stanshall*
Producer – Russ Titelman
Written-By – S. Winwood*, V. Stanshall*
 5:19
6   Valerie
Producer, Remix – Tom Lord Alge*
Written-By – S. Winwood*, W. Jennings*
Producer, Remix – Tom Lord Alge*
Written-By – S. Winwood*, W. Jennings*
 4:05
7   Arc Of A Diver
Written-By – S. Winwood*, V. Stanshall*
Written-By – S. Winwood*, V. Stanshall*
 5:25
8   Higher Love
Producer – Russ Titelman
Written-By – S. Winwood*, W. Jennings*
Producer – Russ Titelman
Written-By – S. Winwood*, W. Jennings*
 5:45
9   Spanish Dancer
Written-By – S. Winwood*, W. Jennings*
Written-By – S. Winwood*, W. Jennings*
 5:57
10   Talking Back To The Night
Producer – Tom Lord Alge*
Written-By – S. Winwood*, W. Jennings*
Producer – Tom Lord Alge*
Written-By – S. Winwood*, W. Jennings*
 5:37